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菠菜大平台有哪些 又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨 王思聪新女友

发布日期:2020年02月29日 10:39编辑:菠菜大平台有哪些

又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨 朱亚文换头像了:菠菜大平台有哪些”  民国题材,难免遇到被封建迷信、超自然现象笼罩的案件,但《千门江湖之诡面疑云》,通过科学的原理解释出来,打造出一个民国版的“走近科学”。

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從外部來看〇〇♂,外需也將企穩⊿?∟。全球主要經濟體已經作出了不同程度的寬鬆◇,經濟景氣度已初顯回穩跡象♀◇☆。隨着貿易摩擦緩和▽∵,則企穩預期將進一步強化▽⊙↑。

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海外來看﹡♂,傳統車巨頭已經紛紛向電動化轉型□,歐洲碳排放政策加速趨嚴將進一步加快新能源汽車的發展▽。國內來看∵﹡┊,產業政策持續護航∴∟♂,未來新能源汽車長期趨勢向上﹡。預計2020年隨着補貼退坡等因素消化和海外需求放量△⌒♂,終端需求的修復會帶動國內產業鏈景氣度向上⊙。

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從產業來看□□☆,中國科技產業升級正在超乎想象地加速⊿┊⌒,同時消費行業集中度持續上升▽。

12月20日☆△⌒,在「星石投資2020年度策略會」上⊿,董事長江暉表示對2020年維持這一判斷△,且更為堅定樂觀⌒♀。他認為:成長股長期牛市來臨∴。主要邏輯如下:

應用方面⊙♂,2020年更為豐富的5G應用形式將從實驗室走向現實▽。受技術及標準成熟度的影響(R15與R16)⊙♂◇,率先爆發的可能主要是2C場景┊⊙,如VR/AR、視頻、直播、雲遊戲等超高清流媒體業務↑。

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科技產業升級明顯加速消費行業持續集中得益於龐大內需市場、工程師紅利、以及全方位的政策支持⌒,我國產業升級正在明顯加速┊☆。

一方面◇,研發投入持續高增▽〇〇,中國在全球價值鏈中地位持續上移⊙。從ICT(信息與通信技術)產業的全球價值鏈來看π♂?,我國已是與美/日/德並駕齊驅的核心樞紐﹡。

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內外需企穩△▽,企業盈利改善股市投資環境更好從國內來看﹡♀,貨幣政策上□⊿,預計2020年二季度開始♂,隨着豬通脹解除□,中國將加快跟進全球寬鬆┊π□,降准降息節奏不再是5bps┊,而將更大幅度、更快;

從金融機構視角看∴?,利率下行期◇?,負債端配置壓力上升∟△┊,金融機構有增配權益資產的動力┊π。

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2019年初〇♂,百億私募星石投資提出「復興牛市醞釀科技類別領先」∵☆☆,得到了市場驗證⊙☆∵。

從企業看↑↑☆,內外需環境好轉?⌒↑,同時補庫存和新興產業資本開支見底回升↑,產業鏈景氣度將有望改善♂,並傳導至企業盈利改善⊿☆﹡,從而使股市投資環境更好∵⊿↑。

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產業與資本共振成長股長期牛市來臨長周期來看﹡,「房住不炒」與廣譜利率回落的大趨勢下?,權益資產是各方資金的長期選擇⊿∴∴。大量沉澱資金將從地產集中釋放◇△,而廣譜利率維持低位下的「資產荒」會帶來資產配置的調整〇。

財政政策上?∟,預計2020年專項債規模可能進一步擴容至3萬億左右♂,並通過多種創新方式□♂﹡,提升資金流向基建的比例和放大財政資金槓桿♂△◇,以解決去年資金使用效率不夠高的問題↑。

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江暉表示〇,2020年星石投資將繼續聚焦成長股⊿□◇,重點看好5G產業鏈、新能源汽車產業鏈、醫藥行業等板塊﹡。

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2、新能源汽車產業鏈:終端需求修復將帶動產業鏈景氣度向上

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同時◇♂,企業盈利改善π□∟,股市投資環境更好∟。中觀數據顯示∴,不少基建鏈、竣工鏈、電子產業鏈的中遊行業庫存已經基本見底⌒∴。

從宏觀來看▽⌒♀,未來在廣譜利率回落和「房住不炒」政策的長期指導下∴↑△,權益資產將是各方資金的長期選擇∴☆〇,寬鬆貨幣環境加上產業升級↑,往往是成長股長期牛市的有力催化劑▽∴♂。

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供給端來看∟▽♀,醫改持續推進⊙,優先審評+醫保談判打通了國產創新葯快速上市並放量之路◇∵▽,帶量採購+嚴格限制輔助用藥也為創新葯和高端仿製葯釋放了巨大市場空間⊿△◇。需求端來看∴△┊,未來10年是我國人口老齡化比例的加速提升期∴,行業需求端長期向好□∴﹡。

20世紀90年代◇,美國納斯達克指數上漲超過9倍♀△,同期道瓊斯指數、標普指數漲幅不到3倍∴。其最大的驅動力來自於信息化革命提升企業生產效率∴,同時低利率環境為成長股牛市提供了良好的流動性環境∟♂。

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隨着內外需環境好轉、補庫存和新興產業資本開支見底回升∴,產業鏈景氣度有望改善☆△◇,並傳導至企業盈利改善π◇,股市迎來更好的投資環境⌒⊙。

3、醫藥生物:看好創新葯、高端仿製葯及醫療服務

從居民視角看□△,目前國內居民70%以上財富集中在房地產上┊,對房產、存款以外的資產配置不足15%□。隨着相對收益的變化♀△♀,未來其資產配置將從地產為主到轉向金融資產為主⊙。

房地產政策方面☆□,預計2020年在整體從嚴下?π⌒,將進一步進行結構性微調♂,「一城一策」將會更加明顯↑,以釋放合理需求和帶動地方經濟♂π⌒。

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另一方面△〇△,技術不斷突破┊〇,新興產業已經具備全球競爭力⌒⊙。中國已經在通信、電子、計算機、新能源汽車、高端製造等領域誕生了一大批世界領先企業□☆﹡。

本文首發於微信公眾號:中國基金報△⊙。文章內容屬作者個人觀點☆,不代表和訊網立場?。投資者據此操作□♀?,風險請自擔△?∴。

海外經驗顯示▽,寬鬆貨幣+產業升級∟,往往是成長股牛市的有利催化劑﹡△。

1967年末至1987年∟⌒♂,雖然日本經濟增速回落◇,GDP同比從20%左右下降至10%以下?♀,但日經225指數翻了近30倍∵。這種股市與經濟增長背離的牛市♂﹡□,核心驅動力同樣來自於日本戰後產業結構持續升級♂,企業盈利提升♀♂▽,期間日本企業的ROE均值高達20.7%▽∵☆。

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繼續聚焦成長股2020年重點看好三大板塊1、5G產業鏈:5G規模商用開啟∟π,應用和相關硬件都將受益

硬件方面♀,5G時代的流量爆發可能會是4G時代的十倍甚至十幾倍☆⊙,韓國在5G推出半年的時間內☆,就實現了人均流量近3倍增長⌒⊿⊙。流量爆發需要更多的硬件支持π,因此?,預計明年起互聯網公司的資本開支將明顯回升□π,下游的高景氣度將傳導至中游相關硬件廠商♂。

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與此同時♀♀,消費行業市場份額持續在集中π⌒▽,頭部企業在不斷通過升級產品、提升服務、優化成本管控等方式┊♂,奪取市場份額⌒◇♂。

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