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豪利棋牌充值送9元 又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨 刘鑫改名

发布日期:2020年01月21日 14:09编辑:豪利棋牌充值送9元

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繼續聚焦成長股2020年重點看好三大板塊1、5G產業鏈:5G規模商用開啟△♂∟,應用和相關硬件都將受益

20世紀90年代◇,美國納斯達克指數上漲超過9倍﹡◇,同期道瓊斯指數、標普指數漲幅不到3倍♂☆┊。其最大的驅動力來自於信息化革命提升企業生產效率?,同時低利率環境為成長股牛市提供了良好的流動性環境┊⊙。

隨着內外需環境好轉、補庫存和新興產業資本開支見底回升π,產業鏈景氣度有望改善﹡,並傳導至企業盈利改善∴,股市迎來更好的投資環境〇。

硬件方面﹡△,5G時代的流量爆發可能會是4G時代的十倍甚至十幾倍♂,韓國在5G推出半年的時間內┊,就實現了人均流量近3倍增長﹡。流量爆發需要更多的硬件支持⊙↑﹡,因此π♂π,預計明年起互聯網公司的資本開支將明顯回升∟⊿,下游的高景氣度將傳導至中游相關硬件廠商⊙△。

從宏觀來看♀⊿▽,未來在廣譜利率回落和「房住不炒」政策的長期指導下〇◇∴,權益資產將是各方資金的長期選擇♀⊙π,寬鬆貨幣環境加上產業升級∴,往往是成長股長期牛市的有力催化劑⌒♀⌒。

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從居民視角看〇∴⌒,目前國內居民70%以上財富集中在房地產上⊿,對房產、存款以外的資產配置不足15%┊□。隨着相對收益的變化⊿,未來其資產配置將從地產為主到轉向金融資產為主∟。

同時〇,企業盈利改善〇π↑,股市投資環境更好∴∵。中觀數據顯示⊙,不少基建鏈、竣工鏈、電子產業鏈的中遊行業庫存已經基本見底∴⊿π。

1967年末至1987年□〇┊,雖然日本經濟增速回落⊿↑□,GDP同比從20%左右下降至10%以下┊┊,但日經225指數翻了近30倍↑↑。這種股市與經濟增長背離的牛市┊□,核心驅動力同樣來自於日本戰後產業結構持續升級♀∟,企業盈利提升∟□,期間日本企業的ROE均值高達20.7%↑◇∴。

2、新能源汽車產業鏈:終端需求修復將帶動產業鏈景氣度向上

財政政策上♂〇♀,預計2020年專項債規模可能進一步擴容至3萬億左右∴↑?,並通過多種創新方式♂△,提升資金流向基建的比例和放大財政資金槓桿⊿,以解決去年資金使用效率不夠高的問題◇◇。

應用方面↑π?,2020年更為豐富的5G應用形式將從實驗室走向現實〇。受技術及標準成熟度的影響(R15與R16)∴♀,率先爆發的可能主要是2C場景↑┊,如VR/AR、視頻、直播、雲遊戲等超高清流媒體業務?。

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另一方面⌒♂,技術不斷突破⊿π,新興產業已經具備全球競爭力♀。中國已經在通信、電子、計算機、新能源汽車、高端製造等領域誕生了一大批世界領先企業♂。

供給端來看⊿☆△,醫改持續推進﹡⊙,優先審評+醫保談判打通了國產創新葯快速上市並放量之路┊∟∴,帶量採購+嚴格限制輔助用藥也為創新葯和高端仿製葯釋放了巨大市場空間♂。需求端來看♂﹡,未來10年是我國人口老齡化比例的加速提升期⌒△,行業需求端長期向好∵。

12月20日〇□〇,在「星石投資2020年度策略會」上⊙﹡,董事長江暉表示對2020年維持這一判斷♂,且更為堅定樂觀∴π。他認為:成長股長期牛市來臨♂↑。主要邏輯如下:

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科技產業升級明顯加速消費行業持續集中得益於龐大內需市場、工程師紅利、以及全方位的政策支持⌒⌒,我國產業升級正在明顯加速♂☆♂。

海外經驗顯示▽↑,寬鬆貨幣+產業升級☆〇,往往是成長股牛市的有利催化劑?△▽。

一方面π,研發投入持續高增♀♂,中國在全球價值鏈中地位持續上移♂↑。從ICT(信息與通信技術)產業的全球價值鏈來看π☆,我國已是與美/日/德並駕齊驅的核心樞紐∴?☆。

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內外需企穩♀♀♂,企業盈利改善股市投資環境更好從國內來看?,貨幣政策上∟,預計2020年二季度開始∴♀∟,隨着豬通脹解除♀▽♂,中國將加快跟進全球寬鬆﹡〇,降准降息節奏不再是5bps∴♀,而將更大幅度、更快;

江暉表示∟▽﹡,2020年星石投資將繼續聚焦成長股△,重點看好5G產業鏈、新能源汽車產業鏈、醫藥行業等板塊?∵。

從產業來看∟┊,中國科技產業升級正在超乎想象地加速⊿,同時消費行業集中度持續上升↑♀♂。

從金融機構視角看□☆,利率下行期∴,負債端配置壓力上升♂,金融機構有增配權益資產的動力▽♀┊。

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本文首發於微信公眾號:中國基金報π△⌒。文章內容屬作者個人觀點┊♂⌒,不代表和訊網立場〇。投資者據此操作〇?⊙,風險請自擔?∴⊿。

與此同時☆↑,消費行業市場份額持續在集中∟△↑,頭部企業在不斷通過升級產品、提升服務、優化成本管控等方式┊↑∴,奪取市場份額♂∟。

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從外部來看⊙,外需也將企穩↑♂。全球主要經濟體已經作出了不同程度的寬鬆⌒,經濟景氣度已初顯回穩跡象⊿◇∟。隨着貿易摩擦緩和△⌒,則企穩預期將進一步強化﹡。

海外來看⌒,傳統車巨頭已經紛紛向電動化轉型♂∴,歐洲碳排放政策加速趨嚴將進一步加快新能源汽車的發展∟。國內來看□,產業政策持續護航?▽,未來新能源汽車長期趨勢向上△。預計2020年隨着補貼退坡等因素消化和海外需求放量∴∟,終端需求的修復會帶動國內產業鏈景氣度向上⊿◇。

產業與資本共振成長股長期牛市來臨長周期來看〇□⌒,「房住不炒」與廣譜利率回落的大趨勢下◇π,權益資產是各方資金的長期選擇?π♂。大量沉澱資金將從地產集中釋放?,而廣譜利率維持低位下的「資產荒」會帶來資產配置的調整π☆∴。

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3、醫藥生物:看好創新葯、高端仿製葯及醫療服務

房地產政策方面〇♂∴,預計2020年在整體從嚴下⊙☆?,將進一步進行結構性微調∟⊿∟,「一城一策」將會更加明顯♂∵□,以釋放合理需求和帶動地方經濟♂。

2019年初∴π,百億私募星石投資提出「復興牛市醞釀科技類別領先」♀,得到了市場驗證∵。

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從企業看♂┊△,內外需環境好轉↑,同時補庫存和新興產業資本開支見底回升♀⌒π,產業鏈景氣度將有望改善☆,並傳導至企業盈利改善┊,從而使股市投資環境更好↑⌒。

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